Dudas 1.2

20/04/2006 - 16:22 por Marcos | Informe spam

un par de dudas del CRM 1.2
- Se puede cambiar la etiqueta de cuenta o cliente potencial por otra
etiqueta en todo el sistema? Esto es debido a que el concepto que se le da en
el CRM (también en la 3) a "cliente potencial", principalmente pero a cuenta
también, no concuerda ni con nuestro concepto ni con el de todos nuestros
clientes, ya que un cliente potencial tiene oportunidades, lo otro para
nosotros es un prospecto

- Por otra parte, puedo generar una vista en cuentas que me muestre solo
aquellas cuentas que tienen oportunidades activas?

gracias

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#1 Daniel Sabater

22/04/2006 - 11:16 | Informe spam

Hola, Marcos
En la versión 1.2 no se pueden renombrar entidades, lo siento. Sin
embargo, la versión 3 sí lo permite. Eso sí, los "Clientes
potenciales" (o como quieras llamarlos) seguirán sin poder tener
oportunidades asociadas.

Para la segunda pregunta, lo único que se me ocurre es hacer una vista
de oportunidades activas que incluya el nombre de la cuenta
correspondiente. Pero como tal, el filtro que mencionas (para cuenta)
no se puede crear.

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#2 Daniel Sabater

22/04/2006 - 11:17 | Informe spam

¡Me olvidaba! Un "Cliente Potencial" de CRM es en sí un "previo" a
una oportunidad, de alguna manera. El campo "tema" del cliente
potencial (que por defecto, es obligatorio) representa esa opción de
negocio, aunque no se le pueda dar detalle de productos etc. No sé si
esto ayuda... Saludos

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