Asignaciones entre entidades

Efectivamente en la versión 3.0 sólo se pueden mapear automáticamente datos
entre entidades através de las relaciones.

Si te fijas en las relaciones de una oportunidad, verás que esta relacionada
con una entidad productoOportunidad que es la que mantiene "las lineas de
detalle" de la oportunidad. Esto mismo sucede con las Ofertas. Y como no son
atributos de la oportunidad o de la oferta, si no que son entidades
relacionadas, no aparecen en las opciones de mapeado.

El mapeado entre los productos de una oferta y de una oportunidad se realiza
de forma automática cuando creas una oferta desde una oportunidad, ya viene
predefinido en el sistema. Al igual que ocurre con un pedido desde un oferta.

Sin embargo, si lo que quieres es realizar un mapeado similar a ese, lo que
puedes hacer es usar callouts. Mediante callouts puedes hacer mapeados de
datos mucho más complejos creando los objetos que necesites.

Saludos
Marco Amoedo
PlainConcepts.com


"Arrate" escribió:

En la verion CRM 1.2 podías relacionar entidades y relacionar campos entre
ellos, para que en procesos como crear cuentas desde cliente potenciales u
ofertas desde oportunidades hubiera un trasbase automático de datos. Ahora
las relaciones entre campos que he conseguido revisar son las asignaciones
derivadas de las relaciones entre entidades y como, por ejemplo, no existe
relación entre producto-oprtunidad y producto-oferta no localizo donde
realiza dichas relaciones para que a la hora de crear una oferta desde una
oportunidad me cree los productos automáticamente.