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Zynga celebra un acuerdo para adquirir Peak, con sede en Estambul y creador de las mejores franquicias móviles Toon Blast y Toy Blast

01/06/2020 - 11:00 por Business Wire

Toon Blast y Toy Blast expanden la cartera de Zynga a ocho franquicias eternas Aumenta los usuarios activos diarios (Daily Active Users, DAU) móviles de Zynga en más del 60 % Los talentosos equipos de Zynga y Peak unen sus fuerzas para crecer más rápido juntos Peak mantendrá su cultura creativa única y su identidad de marca Se espera que la adquisición finalice en el tercer trimestre de 2020 Zynga actualiza su orientación financiera para el segundo trimestre y para todo el año 2020 sin Peak La gerencia realizará una sesión de preguntas y respuestas en vivo hoy a las 5:00 a. m., hora del Pacífico.

Zynga celebra un acuerdo para adquirir Peak, con sede en Estambul y creador de las mejores franquicias móviles Toon Blast y Toy Blast

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy que celebró un acuerdo definitivo para adquirir Peak, una de las empresas de juegos móviles más exitosas del mundo, por 1800 millones de USD. Peak trae un sólido equipo de 100 personas y dos franquicias eternas, Toon Blast y Toy Blast, que han sido constantemente clasificadas entre los 10 y los 20 principales juegos más vendidos para iPhone en los EE. UU. durante los últimos dos años, respectivamente. Estas franquicias añaden gran escala a los servicios en vivo de Zynga y serán un impulsor adicional para la expansión del margen en los próximos años. Peak también mejora la cartera de nuevos juegos de Zynga con proyectos adicionales en fases tempranas de desarrollo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20200601005179/es/

Zynga Enters Into Agreement to Acquire Istanbul-based Peak, Creator of Top Charting Mobile Franchises Toon Blast and Toy Blast (Graphic: Business Wire)

Fundada en 2010 por Sidar Sahin, Peak ha desarrollado las queridas franquicias de juegos Toon Blast y Toy Blast. Conocidos por su innovación, creatividad y exquisito diseño, Toon Blast y Toy Blast popularizaron la mecánica de “colapso” dentro de juego de rompecabezas de conecta tres, y han atraído a una audiencia global muy participativa que es una de las mejores de la industria en cuanto a retención de jugadores. En conjunto, Toon Blast y Toy Blast tienen más de 12 millones de DAU móviles promedio. Se espera que con Peak aumenten los DAU móviles promedio de Zynga en más del 60 % y que se fortalezca su audiencia internacional.

“Es un honor para nosotros darles la bienvenida a Sidar y su equipo a Zynga. Peak es uno de los mejores fabricantes de juegos de rompecabezas del mundo y estamos muy emocionados de sumar un talento tan creativo y apasionado a nuestra empresa”,señala Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “Con la incorporación de Toon Blast y Toy Blast, ampliaremos nuestra cartera de servicios en vivo a ocho franquicias eternas, lo que incrementa significativamente nuestra audiencia global y se suma a nuestra emocionante cartera de nuevos juegos. Como equipo combinado, estamos bien posicionados para crecer más rápido juntos”.

“Esta es una asociación monumental no solo para Zynga y para Peak, sino también para la industria de juegos móviles”, explica Sidar Sahin, fundador y director ejecutivo de Peak. “Ambas empresas comparten una visión común: unir a las personas a través de los juegos. La cultura de Peak está arraigada en el aprendizaje y en el progreso permanente, así que mientras comenzamos esta nueva etapa en nuestro viaje junto con Zynga, seguimos tan comprometidos como siempre con nuestra cultura única. Estamos muy emocionados por nuestro futuro combinado y por lo que lograremos juntos”.

Zynga adquirirá el 100 % de Peak por 1800 millones de USD, aproximadamente 900 millones de USD en efectivo y aproximadamente 900 millones de USD de acciones comunes de Zynga (emitidas al precio de cierre promedio ponderado de volumen por acción durante el período de comercialización de treinta días que finalizó el 29 de mayo de 2020). La contraprestación final de la transacción anticipada también incluirá los ajustes de cierre, y se espera que la transacción cierre en el tercer trimestre de 2020.

Nota del editor:
Los trabajos y los recursos de emisión están disponibles para usar en el siguiente enlace: https://bit.ly/ZyngaKeyArtandVideo

Actualización de la orientación para el segundo trimestre y para todo el año 2020

Zynga actualizará su orientación financiera para el segundo trimestre y para todo el año 2020 basándose en la solidez de su cartera de servicios en vivo.

Esta actualización no incluye contribuciones de Peak, ya que la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se prevé que cierre en el tercer trimestre de 2020.


(En millones, salvo respecto de los datos por acción, sin auditar)		Segundo trimestre de 2020 anterior Orientación al 6/5/2020				Actualización de Zynga				Segundo trimestre de 2020 actualizado Orientación al 1/6/2020
Conciliación de los ingresos con las reservas
Ingresos	$		400		$		30		$		430
Cambio en los ingresos diferidos			60				10				70
Reservas	$		460		$		40		$		500

Conciliación de pérdidas netas con EBITDA ajustadas
Pérdidas netas	$		(60	)	$		(100)	)	$		(160	)
Ajustes de valor justo de consideración contingente			25				100				125
Gastos de transacciones relacionadas con la adquisición			1				3				4
Otras partidas de conciliación¹			66				—				66
EBITDA ajustadas	$		32		$		3		$		35

Pérdidas netas básicas y diluidas por acción	$		(0,06	)	$		(0,11	)	$		(0,17	)
Acciones básicas y diluidas sujetas a los GAAP			960				—				960

¹ Consulte más detalles en las tablas de Conciliación de resultados sujetos a los GAAP con resultados no sujetos a los GAAP dentro de la sección Medidas financieras sujetas a los GAAP


(En millones, salvo respecto de los datos por acción, sin auditar)		Año fiscal 2020 anterior Orientación al 6/5/2020				Actualización de Zynga				Año fiscal 2020 actualizado Orientación al 1/6/2020
Conciliación de los ingresos con las reservas
Ingresos	$		1650		$		40		$		1690
Cambio en los ingresos diferidos			150				—				150
Reservas	$		1800		$		40		$		1840

Conciliación de pérdidas netas con EBITDA ajustadas
Pérdidas netas	$		(245	)	$		(105	)	$		(350	)
Ajustes de valor justo de consideración contingente			200				100				300
Provisión para impuesto a la renta			40				10				50
Gastos de transacciones relacionadas con la adquisición			3				8				11
Otras partidas de conciliación¹			212				—				212
EBITDA ajustadas	$		210		$		13		$		223

Pérdidas netas básicas y diluidas por acción	$		(0,25	)	$		(0,11	)	$		(0,36	)
Acciones básicas y diluidas sujetas a los GAAP			965				—				965

¹ Consulte más detalles en las tablas de Conciliación de resultados sujetos a los GAAP con resultados no sujetos a los GAAP dentro de la sección Medidas financieras sujetas a los GAAP

Información de transmisión web y conferencia telefónica

La administración de Zynga también realizará una teleconferencia a las 5:00 a. m., hora del Pacífico, (8:00 a. m., hora del este) hoy para analizar la transacción y las actualizaciones a la orientación del segundo trimestre y de todo el año 2020 de la empresa.

Se puede acceder a la teleconferencia en http://investor.zynga.com y una repetición de esta estará disponible en el sitio web después de finalizada o marcando el número que aparece abajo:

Número acceso telefónico gratuito: (800) 537-0745
Número de acceso telefónico internacional: (253) 237-1142
ID de la conferencia: 1994758

Acerca de Zynga Inc.

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas han jugado franquicias de Zynga, incluso CSR Racing^TM, Empires & Puzzles^TM, Merge Dragons!^TM, Merge Magic!^TM, Words With Friends^TM y Zynga Poker^TM. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com, o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Peak

Peak es una empresa de juegos móviles líder a cargo de un equipo que valora el progreso permanente. Peak cree que los mejores productos se crean cuando personas talentosas forman equipos autónomos que se esfuerzan por impactar. Actualmente, Peak tiene dos de las mejores franquicias móviles, Toon Blast y Toy Blast, que han sido constantemente clasificadas entre los 10 y los 20 principales juegos más vendidos para iPhone en los EE. UU. durante los dos últimos años, respectivamente y, en conjunto, tienen más de 12 millones de DAU móviles promedio. Peak, fundada en 2010, tiene su sede en Estambul, Turquía. Para obtener más información, visite www.peak.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro, incluidas aquellas declaraciones respecto de nuestro panorama para el segundo trimestre y para todo el año bajo el título “Actualización de la orientación para el segundo trimestre y todo el año 2020, “Conciliación de la orientación actualizada del segundo trimestre de 2020 sujeta a los GAAP con la orientación no sujeta a los GAAP” y “Conciliación de la orientación actualizada del año fiscal 2020 sujeta a los GAAP con la orientación no sujeta a los GAAP” y declaraciones relacionadas con, entre otras cosas: nuestra capacidad para lograr los beneficios pretendidos de adquirir Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketin (“Peak”), lo que incluye expandir nuestra audiencia global, aumentar nuestros DAU móviles promedio e incrementar nuestra cartera de desarrollo y nuestro crecimiento general; el precio de compra por adquirir Peak; la forma y asignación de la contraprestación del acuerdo; el momento en que se espera el cierre de la transacción; y nuestra capacidad para alcanzar nuestras proyecciones financieras, que incluyen ingresos, reservas, ganancias y objetivos de margen. Las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras como “perspectiva”, “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “abordar”, “espera”, y los enunciados en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. El logro o el éxito de los asuntos que abarcan dichas declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha que se menciona en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de Relaciones con los Inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

Métricas operativas clave

Gestionamos nuestro negocio mediante un seguimiento de varias métricas operativas, incluidos los DAU móviles. Los “DAU móviles”, que miden a los usuarios activos diarios de nuestros juegos móviles, son registrados y calculados por nuestros sistemas de análisis internos. Determinamos los DAU móviles y otras métricas operativas mediante los datos internos de la empresa al hacer un seguimiento de la actividad de las cuentas de los usuarios. También usamos información provista por terceros, incluidos los inicios de sesión en redes de terceros provistos por proveedores de plataformas, para poder determinar si un jugador inició sesión en dos o más cuentas de usuario diferentes como la misma persona.

DAU móviles. Definimos a los DAU móviles como la cantidad de personas que jugaron uno de nuestros juegos móviles en un día específico. Los DAU móviles promedio para un período específico son el promedio de los DAU móviles para cada día durante ese período. De acuerdo con esta métrica, una persona que juega dos juegos móviles diferentes el mismo día se cuenta como dos DAU. Usamos los DAU móviles como una medida de participación de la audiencia.

Medidas financieras No GAAP

En este comunicado de prensa hemos suministrado ciertas medidas financieras no sujetas a los GAAP para complementar nuestros estados financieros consolidados preparados de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) de los EE. UU. (nuestros “estados financieros sujetos a los GAAP”). La gerencia usa medidas financieras no sujetas a los GAAP de forma interna al analizar nuestros resultados financieros para evaluar la liquidez y el rendimiento operativo. Nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP pueden diferir de las medidas financieras no sujetas a los GAAP utilizadas por otras empresas.

Nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP no deben ser consideradas de forma aislada o como sustituto de nuestras medidas financieras sujetas a los GAAP, ni tampoco ser consideradas superiores. Creemos que la gestión y los inversionistas se benefician de consultar nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP al evaluar nuestro rendimiento y al planificar, pronosticar y analizar los futuros períodos. Creemos que nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP son útiles para los inversionistas porque ofrecen una mayor transparencia con respecto a las medidas financieras clave que utilizamos al tomar decisiones operativas y porque nuestros inversionistas y analistas las usan para evaluar la salud de nuestro negocio.

Hemos proporcionado una conciliación de cada medida financiera no sujeta a los GAAP utilizada en este comunicado de prensa con las medidas financieras sujetas a los GAAP más directamente comparables en las siguientes tablas. Debido a las siguientes limitaciones de nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP, debe considerar las medidas financieras no sujetas a los GAAP presentadas en esta carta junto con nuestros estados financieros sujetos a los GAAP.

Las limitaciones clave de nuestras medidas financieras no sujetas a los GAAP incluyen lo siguiente:

Las reservas no reflejan que diferimos y reconocemos los ingresos de los juegos en línea y los ingresos de ciertas transacciones publicitarias durante el período de juego promedio estimado de los pagadores de artículos virtuales duraderos o según se consumen para artículos virtuales consumibles.
Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) ajustadas no incluyen el impacto de los gastos de compensación basados en acciones, gastos de transacciones relacionados con la adquisición, ajustes de valor justo de consideración contingente, acuerdos judiciales y gastos legales relacionados.
Las EBITDA ajustadas no reflejan provisiones para, ni beneficios de, impuesto a la renta y no incluyen otros ingresos (gastos) netos, lo que incluye moneda extranjera y las ganancias y pérdidas de la disposición de activos, los gastos por intereses y los ingresos por intereses.
Las EBITDA ajustadas no incluyen la depreciación y la amortización de activos tangibles e intangibles. Si bien la depreciación y la amortización son cargos no en efectivo, es posible que los activos que se deprecien o amorticen tengan que ser reemplazados en el futuro.

ZYNGA INC.
CONCILIACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACTUALIZADA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 SUJETA A LOS GAAP CON LA ORIENTACIÓN NO SUJETA A LOS GAAP
(En millones, salvo respecto de los datos por acción, sin auditar)

		Segundo trimestre de 2020 anterior Orientación al 6/5/2020				Actualización de Zynga				Segundo trimestre de 2020 actualizado Orientación al 1/6/2020
Conciliación de los ingresos con las reservas
Ingresos	$		400		$		30		$		430
Cambio en los ingresos diferidos			60				10				70
Reservas	$		460		$		40		$		500

Conciliación de pérdidas netas con EBITDA ajustadas
Pérdidas netas	$		(60	)	$		(100)	)	$		(160	)
Provisión para impuesto a la renta			10				—				10
Ingresos por intereses			(2)	)			—				(2)	)
Gastos por intereses			8				—				8
Depreciación y amortización			20				—				20
Gastos de transacciones relacionadas con la adquisición			1				3				4
Ajustes de valor justo de consideración contingente			25				100				125
Gastos de compensación basados en acciones			30				—				30
EBITDA ajustadas	$		32		$		3		$		35

Pérdidas netas básicas y diluidas por acción	$		(0,06	)	$		(0,11	)	$		(0,17	)

Acciones básicas y diluidas sujetas a los GAAP			960				—				960

ZYNGA INC.
CONCILIACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACTUALIZADA DEL AÑO FISCAL 2020 SUJETA A LOS GAAP CON LA ORIENTACIÓN NO SUJETA A LOS GAAP
(En millones, salvo respecto de los datos por acción, sin auditar)

		Año fiscal 2020 anterior Orientación al 6/5/2020				Actualización de Zynga				Año fiscal 2020 actualizado Orientación al 1/6/2020
Conciliación de los ingresos con las reservas
Ingresos	$		1650		$		40		$		1690
Cambio en los ingresos diferidos			150				—				150
Reservas	$		1800		$		40		$		1840

Conciliación de pérdidas netas con EBITDA ajustadas
Pérdidas netas	$		(245	)	$		(105	)	$		(350	)
Provisión para impuesto a la renta			40				10				50
Otros gastos (ingresos), netos			2				—				2
Ingresos por intereses			(10	)			—				(10	)
Gastos por intereses			30				—				30
Depreciación y amortización			80				—				80
Gastos de transacciones relacionadas con la adquisición			3				8				11
Ajustes de valor justo de consideración contingente			200				100				300
Gastos de compensación basados en acciones			110				—				110
EBITDA ajustadas	$		210		$		13		$		223

Pérdidas netas básicas y diluidas por acción	$		(0,25	)	$		(0,11	)	$		(0,36	)

Acciones básicas y diluidas sujetas a los GAAP			965				—				965

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.