Schlumberger Anuncia el Aumento del Monto Máximo de la Oferta y los Resultados de la Oferta Temprana para Compra de Bonos Preferentes de Cameron International Corporation

Schlumberger Holdings Corporation ("SHC" o la "empresa") anunció hoy los resultados de la oferta temprana, previamente anunciada en la oferta, totalmente en efectivo de hasta 1200 millones de USD de monto acumulado de capital de los bonos preferentes en circulación de Cameron International Corporation que se especifican en el siguiente cuadro (en conjunto, los "Bonos"). Los términos y condiciones de la oferta se escriben en la Oferta de Compra fechada el 22 de marzo de 2016 (la "Oferta de Compra") y la Carta de Transmisión correspondiente. SHC también anunció hoy que ha aumentado el Monto máximo de la oferta de los bonos en la oferta de 1200 millones de USD a 1 243 157 000 USD, y este anuncio modifica la oferta de compra y los materiales de la oferta relacionada para cambiar el monto de oferta máximo a 1 243 157 000 USD. Todos los términos y condiciones de la oferta que se describen en la Oferta de Compra permanecen sin cambios.

Desde la fecha de finalización de la oferta de compra anteriormente anunciada, de 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 4 de abril de 2016 (la “Fecha de Oferta Temprana”), un monto de capital agregado de 1 243 157 000 USD de bonos han sido válidamente presentados y no retirados.

Para los Bonos válidamente presentados y no retirados antes de la Fecha de Oferta Temprana, cuya compra fue aceptada, la consideración total aplicable por cada 1000 USD de monto de capital de cada serie de Bonos (para cada serie, la "Consideración Total") será un precio determinado, como se describe en la Oferta de Compra, que pretende dar como resultado un rendimiento al vencimiento (calculado de acuerdo con las prácticas estándares del mercado) equivalente a la suma de (i) el rendimiento al vencimiento para el Título de Referencia del Tesoro de EE. UU. (United States Treasury, UST) especificado en el cuadro anterior, calculado sobre la base del precio de licitación de dicho Título de Referencia del UST, a las 2:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del martes, 5 de abril de 2016 (el primer día hábil siguiente a la Fecha de la Oferta Temprana), más (ii) el Diferencial Fijo aplicable especificado en el cuadro anterior.

Los derechos de retiro para la oferta vencieron a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 4 de abril 4 de 2016. Los accionistas que cotizaron bonos a la fecha de oferta temprana o antes serán elegibles para recibir la consideración total (como se establece anteriormente) el 7 de abril de 2016 (la “Fecha de liquidación temprana”). Además, los accionistas de bonos aceptados para la compra recibirán pagos por los intereses acumulados hasta, pero no incluida, la Fecha de liquidación temprana. La oferta está totalmente suscrita a la fecha de oferta temprana. Como resultado, se prevé que todos los Bonos válidamente presentados y no retirados a la Fecha de Oferta Temprana o antes serán comprados de acuerdo con los términos de la oferta, y ningún bono presentado después de la Fecha de Oferta Temprana será comprado en la oferta.

La consumación de la oferta está condicionada a la satisfacción o la exención de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra.

SHC contrató a Deutsche Bank Securities Inc., a J.P. Morgan Securities LLC y a Morgan Stanley & Co. LLC como colocadores, y a D.F. King & Co., Inc. como depositario y agente de información de la oferta.

Para obtener información adicional relacionada con los términos de la oferta, comuníquese con: Deutsche Bank Securities Inc. al (866) 627-0391 (llamada gratuita) o (212) 250-2955 (cobro revertido), J.P. Morgan Securities LLC al (866) 834-4666 (llamada gratuita) o (212) 834-2494 (cobro revertido) o Morgan Stanley & Co. LLC al (800) 624-1808 (llamada gratuita) o (212) 761-1057 (cobro revertido). Las solicitudes de documentos y preguntas relacionadas con la oferta de Bonos podrán dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179 (llamada gratuita) o (212) 269-5550 (cobro revertido).

Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para vender ningún título. SHC está haciendo la oferta, únicamente, de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión correspondiente que se están enviando a los tenedores de Bonos. Se insta a los tenedores a leer, cuidadosamente, los documentos de la oferta. Sujeto a las leyes aplicables, SHC podrá enmendar, ampliar o finalizar la oferta sujeto a ciertas condiciones.

Acerca de Schlumberger Holdings Corporation

SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad absoluta de Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) constituida en 2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados Unidos desde 1928. SHC lleva adelante las actividades del Grupo Schlumberger en Estados Unidos a través de sus subsidiarias.

Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones de tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones de información para clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que representan a más de 140 nacionalidades y operaciones en más de 85 países, Schlumberger Limited ofrece la mayor gama de productos y servicios de la industria, desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó ingresos de 35 470 millones de USD en 2015. Para más información, visite www.slb.com.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Esta comunicación contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones. El cronograma esperado para la finalización de la oferta incluye las declaraciones a futuro. Schlumberger Limited no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los factores de riesgo que fueron tratados en el Informe Anual más reciente de Schlumberger Limited publicado en el Formulario 10-K, y en las demás presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities Exchange Commission, SEC) que estén disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos, estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son únicamente válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger Limited no asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

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