Perficient será adquirida por EQT por unos $3.000 millones de dólares

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient" o "la Empresa"), la consultora digital líder mundial que transforma las mayores empresas y marcas del mundo, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo para ser adquirida por una filial de BPEA Private Equity Fund VIII ("EQT Asia"), parte de EQT AB, una organización de inversión global con fines específicos, en una transacción totalmente en efectivo que valora Perficient en un valor empresarial de aproximadamente $3.000 millones de dólares.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Perficient recibirán $76,00 dólares por acción en efectivo por cada acción ordinaria que posean al cierre de la transacción. El precio de compra representa una prima del 75 % con respecto al precio de cierre de las acciones de Perficient el 29 de abril de 2024, el último día de negociación no afectado anterior al anuncio de la transacción, y una prima del 51 % con respecto al precio promedio de las acciones ponderado por volumen de 30 días de la empresa durante el período que finalizó el 29 de abril de 2024.

"El anuncio de hoy es el resultado de una revisión exhaustiva por parte del Consejo para maximizar el valor para la empresa y sus accionistas», declaró Jeffrey Davis, Presidente del Consejo de Perficient. “Estamos orgullosos del papel que desempeña Perficient a la hora de aportar grandes ideas e ideas innovadoras, junto con un enfoque práctico para ayudar a las mayores empresas y marcas del mundo a alcanzar el éxito. Con este acuerdo con EQT, proporcionaremos a nuestros accionistas un valor en efectivo convincente y seguro por sus acciones, a la vez que seguiremos apoyando a nuestros clientes para que sobresalgan sus expectativas, superen a la competencia y hagan crecer sus negocios".

"El día de hoy marca un paso trascendental para nuestra empresa", dijo Tom Hogan, Presidente y CEO de Perficient. "Se trata de un nuevo y emocionante capítulo que no habría sido posible sin el duro trabajo de nuestros colaboradores y su dedicación a nuestros clientes, socios y otras partes interesadas. La visión de EQT para Perficient se alinea directamente con la nuestra, y estoy entusiasmado de asociarme con ellos a medida que continuamos en nuestro viaje de crecimiento global".

Hari Gopalakrishnan, socio del equipo de asesoramiento de EQT Private Capital Asia, declaró lo siguiente: "Perficient es bien conocida por sus capacidades de consultoría digital integral de primera clase y su entrega global sin igual. En los últimos años, el equipo de Perficient ha logrado ampliar el alcance de su oferta, y esperamos poder ayudarles a seguir creciendo. Tenemos una gran experiencia invirtiendo en el área de la tecnología digital, y estoy seguro de que esta emocionante asociación ayudará a fortalecer la posición única de Perficient en el mercado".

Detalles de la transacción

Se espera que la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Perficient se cierre a finales de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Perficient y la recepción de las aprobaciones regulatorias. La transacción no está sujeta a condiciones de financiación.

Una vez completada la transacción, las acciones de Perficient dejarán de cotizar en el NASDAQ y Perficient se convertirá en una empresa privada. Además, la sede de Perficient permanecerá en St. Louis, Tom Hogan continuará como CEO y el actual equipo directivo seguirá liderando Perficient.

Resultados financieros del primer trimestre de 2024

En un comunicado de prensa separado al emitido hoy, Perficient anunció sus resultados financieros del primer trimestre de 2024. El comunicado de prensa está disponible a través de la página web de Perficient en la sección de Relaciones con Inversores. A la luz de la transacción anunciada con EQT Asia, Perficient ha cancelado la conferencia telefónica programada.

Asesores

BofA Securities actúa como asesor financiero principal y Wells Fargo como asesor financiero de Perficient en relación con la transacción. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de Perficient. J.P. Morgan y TD Securities actúan como asesores financieros de EQT, y Simpson Thacher & Bartlett LLP actúa como asesor jurídico.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultora digital líder a nivel mundial. Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de sus clientes, superar a la competencia y hacer crecer su negocio. Con unas capacidades estratégicas, creativas y tecnológicas, aportamos un gran pensamiento e ideas innovadoras, junto con un enfoque práctico para que las mayores empresas y marcas del mundo puedan alcanzar el éxito. Perficient cotiza en el Nasdaq Global Select Market y es miembro del índice Russell 2000 y del índice S&P SmallCap 600. Para obtener más información, visite www.perficient.com.

Acerca de EQT

EQT es una organización de inversión líder en todo el mundo, con 242.000 millones de euros en activos totales bajo gestión (132.000 millones de euros en activos bajo gestión que generan comisiones), dentro de dos segmentos de negocio: Capital Privado y Activos Reales. EQT posee empresas y activos en cartera en Europa, Asia-Pacífico y América y les presta apoyo para lograr un crecimiento sostenible, la excelencia operativa y el liderazgo en el mercado.

Puede obtener más información: www.eqtgroup.com
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Información adicional y dónde encontrarla

Este comunicado se realiza en relación con la fusión propuesta entre Perficient, Inc. y una filial de BPEA Private Equity Fund VIII ("EQT Asia"). En relación con la fusión propuesta, Perficient tiene la intención de presentar los materiales pertinentes ante la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), incluida una declaración de representación preliminar y definitiva en el Anexo 14A. Luego de la presentación de la declaración de representación definitiva (la "declaración de representación") ante la SEC, Perficient enviará por correo la declaración de representación y una tarjeta de representación a cada accionista con derecho a voto en la junta especial relativa a la fusión propuesta. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DE VOTO O INVERSIÓN, SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE PERFICIENT A QUE LEAN DETENIDAMENTE LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN EN SU TOTALIDAD (INCLUIDAS TODAS SUS MODIFICACIONES Y SUPLEMENTOS) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELATIVO A LA FUSIÓN PROPUESTA QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC O SE INCORPORE POR REFERENCIA A LA MISMA CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA FUSIÓN PROPUESTA. Los inversores y accionistas podrán obtener copias de la declaración de representación (cuando esté disponible) y otros documentos presentados por Perficient ante la SEC, sin costo alguno, a través de la página web mantenida por la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Perficient estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de Perficient www.perficient.com bajo el título "Relaciones con los inversores" y luego "Archivos de la SEC".

Participantes en la convocatoria

Perficient, sus consejeros y algunos de sus directivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de delegaciones de voto en relación con la fusión propuesta. Puede encontrar información sobre sus consejeros y algunos de sus directivos, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, en los apartados "Remuneración de los consejeros", "Remuneración de los directivos" y "Titularidad de valores de determinados propietarios beneficiarios y directivos" incluidos en la declaración de representación para la Junta Anual de Accionistas de Perficient de 2024 presentada ante la SEC el 17 de abril de 2024 (la "Declaración de representación para la Junta Anual de 2024"). En la medida en que los consejeros y directivos de Perficient y sus respectivas filiales hayan adquirido o enajenado participaciones en valores desde la fecha "a partir de" aplicable indicada en la Declaración de Representación de la Junta Anual de 2024, dichas transacciones se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones de Cambio en la Titularidad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. Los accionistas pueden obtener información adicional sobre los intereses de dichos participantes leyendo la declaración de representación y otros materiales relevantes sobre la fusión propuesta que se presentarán a la SEC o se incorporarán por referencia a la misma cuando estén disponibles. Los inversores deberán leer detenidamente la declaración de representación cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión.

Declaración de puerto seguro

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "continuar", "orientación", "esperar", "perspectivas", "proyectar", "creer" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de carácter histórico. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las ventajas de la fusión propuesta y al calendario para su cierre. Estas afirmaciones se basan en varios supuestos, identificados o no en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la dirección de Perficient y no son predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de las hipótesis. Muchos hechos y circunstancias reales escapan al control de Perficient. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluido el riesgo de que la fusión propuesta no se lleve a cabo a tiempo o no se lleve a cabo en absoluto, lo que podría afectar negativamente al negocio de Perficient y al precio de mercado de las acciones ordinarias de Perficient; el calendario, la recepción y los términos y condiciones de cualquier aprobación gubernamental y reglamentaria necesaria de la transacción propuesta que podría retrasar la consumación de la transacción propuesta o hacer que las partes abandonen la transacción propuesta; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión celebrado en relación con la transacción propuesta; la posibilidad de que los accionistas de Perficient no aprueben la transacción propuesta; los riesgos relacionados con la interrupción del tiempo de gestión de las operaciones empresariales en curso debido a la transacción propuesta; el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la transacción propuesta pudiera tener efectos adversos en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Perficient; el riesgo de cualquier costo o gasto inesperado derivado de la transacción propuesta; el riesgo de cualquier litigio relacionado con la transacción propuesta; las restricciones impuestas a la actividad de Perficient durante la pendencia de la transacción propuesta; y el riesgo de que la transacción propuesta y su anuncio puedan tener un efecto adverso sobre la capacidad de Perficient para retener y contratar personal clave y para mantener relaciones con clientes, proveedores, socios, empleados, accionistas y otras relaciones comerciales, así como sobre sus resultados operativos y su actividad en general. En el Informe Anual de Perficient en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la SEC el 27 de febrero de 2024, en los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, en los Informes Actuales en el Formulario 8-K y en otros documentos presentados por Perficient periódicamente ante la SEC, se incluye más información sobre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados previstos por las declaraciones prospectivas. Estos documentos, cuando están disponibles, pueden consultarse en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Perficient en www.perficient.com o en el sitio web de SEC en www.sec.gov. Si alguno de estos riesgos se materializara o alguna de estas hipótesis resultara incorrecta, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas previsiones. Pueden existir riesgos adicionales de los que Perficient no tenga conocimiento en la actualidad o que Perficient considere irrelevantes en la actualidad y que también podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicación se realizan únicamente a fecha de la presente. Perficient no asume ninguna obligación ni tiene intención de actualizar estas declaraciones prospectivas, salvo en la medida en que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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