Murata Adquirirá Peregrine Semiconductor por 12,50 USD por Acción en Efectivo

Murata Electronics North America, Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE/OSE: 6981) y Peregrine Semiconductor Corporation (Peregrine) (NASDAQ: PSMI) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual Murata adquirirá todas las acciones en circulación de Peregrine que no son de propiedad de Murata, por 12,50 USD por acción en efectivo, o por un valor total de la transacción de 471 millones USD (465 millones USD excluyendo la participación existente de Murata). Peregrine es el fundador de RF SOI (silicio sobre aislante) y pionero de las soluciones de Radio Frecuencia (RF) avanzadas y es un proveedor líder de soluciones de la interfaz de RF (RF front-end, RFFE) para aplicaciones móviles y analógicas. Al cerrar la transacción, Peregrine se convertirá en parte de la estrategia de Murata para expandir su negocio principal. Peregrine pasará a ser una subsidiaria de propiedad total de Murata y continuará con su actual modelo de negocio de solucionar los desafíos de RF más difíciles del mundo.

“Esta adquisición combinará las capacidades del módulo de RF móvil de Murata que son líderes en el mundo con los productos de la interfaz de RF de Peregrine que son los mejores en su clase. Peregrine cuenta con un equipo de talentosos ingenieros de RF”, señaló Norio Nakajima, Vicepresidente Ejecutivo, Director de la Unidad de Negocio de Comunicaciones de Murata. “Peregrine inventó RF SOI, ha liderado su desarrollo durante 20 años, y ha realizado un gran número de innovaciones en la industria. Hemos trabajado estrechamente con ellos durante muchos años. Su innovación, que incluye su interfaz integrada de RF totalmente de silicio Global 1, es un área estratégica clave para la industria móvil. Esta transacción va a profundizar nuestra asociación existente y nos posicionará para satisfacer las crecientes oportunidades en este campo”.

“Murata es el principal proveedor de filtros y módulos de RF del mundo, y nos hemos beneficiado de nuestros muchos años de asociación con ellos. La combinación de los principales productos de Murata con los productos SOI de vanguardia de Peregrine nos posicionará para competir agresivamente en los mercados elegidos”, manifestó Jim Cable, PhD, Presidente y Director Ejecutivo de Peregrine Semiconductor. “Como parte del equipo de Murata, podremos ampliar nuestra asociación existente y acelerar la transición de la industria a un sistema integrado de la interfaz de RF totalmente de Semiconductores de óxido metálico complementario (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS). Seguimos comprometidos a ofrecer soluciones líderes a los clientes en todos nuestros mercados actuales. Tenemos un gran respeto por las capacidades de Murata, y esperamos poder llevar a cabo grandes cosas de forma conjunta”.

La adquisición le ofrecerá a Murata capacidades avanzadas de la interfaz de RF y las mejores tecnologías de procesos de silicio sobre aislante (SOI) del mundo, áreas clave para la creciente integración de las tecnologías móviles. Los requisitos de radio de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos inalámbricos son cada vez más complejos. Esta complejidad solo puede resolverse con la tecnología de silicio. Peregrine suministra sus productos a muchos mercados inalámbricos, incluyendo: teléfonos inteligentes, pruebas y medición, automotriz, radio de seguridad pública e infraestructura inalámbrica. Peregrine también le proporcionará a Murata una sólida cartera de los Derechos de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Rights, IPR) que cubre la totalidad de la interfaz de RF SOI.

La transacción, que ha sido aprobada por las juntas directivas de ambas compañías, se espera que se cierre a fines de 2014 o a principios de 2015, con sujeción a la aprobación de los accionistas de Peregrine, las aprobaciones reguladoras y otras condiciones de cierre habituales.

Peregrine Semiconductor – Resuelve los desafíos de RF más difíciles del mundo

Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ: PSMI), fundador de RF SOI (silicio sobre aislante), es un proveedor líder sin fábrica de soluciones de RF integradas de alto rendimiento. Desde 1988, Peregrine y su equipo fundador han estado perfeccionando la tecnología UltraCMOS® - una forma patentada y avanzada de SOI - para ofrecer la ventaja de rendimiento necesaria para resolver los mayores retos del mercado de RF, tales como linealidad. Con productos que ofrecen el mejor rendimiento e integración monolítica en su clase, Peregrine es la elección de confianza para los líderes del mercado automotriz, de banda ancha, industrial, de Internet de las cosas, militar, de dispositivos móviles, de teléfonos inteligentes, espacio, equipos de prueba y medición e infraestructura inalámbrica. Peregrine tiene más de 180 patentes presentadas y pendientes y ha enviado más de 2 mil millones de unidades UltraCMOS. Para obtener más información, visite http://www.psemi.com.

Acerca de Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. es un líder mundial en el diseño, fabricación y venta de soluciones y componentes electrónicos pasivos de base de cerámica, módulos de comunicación y módulos de fuentes de alimentación. Con ingresos anuales de 846 000 millones de JPY (aprox. 8400 millones de USD), Murata se ha comprometido con el desarrollo de los materiales electrónicos avanzados y módulos de alta densidad y multi-funcionales de vanguardia. La empresa cuenta con empleados e instalaciones de fabricación en todo el mundo. Para obtener más información, visite el sitio web de Murata en http://www.murata.com/.

Asesores

Deutsche Bank y Evercore actuaron como asesores financieros de Peregrine y Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP actuó como asesor legal. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley actuó como asesor financiero de Murata, y Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal.

Advertencia en Relación con las Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores (Securities Exchange Act) de 1934, y sus modificaciones. Estas declaraciones a futuro se pueden identificar generalmente por las palabras "podrá", "espera", "cree" y palabras o frases de significado similar. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos proyectados o previstos en las declaraciones a futuro. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente incluyen, sin limitación, los riesgos o incertidumbres asociados con: la satisfacción de las condiciones previas a la consumación de la transacción propuesta, incluyendo, sin limitación, la recepción de los accionistas y las aprobaciones reguladoras; las dificultades imprevistas o los gastos relacionados con la transacción propuesta; los procedimientos judiciales que pudieran iniciarse contra Peregrine y otros tras el anuncio de la transacción propuesta; las interrupciones de los planes y las operaciones actuales causadas por el anuncio y la tramitación de la transacción propuesta; las posibles dificultades en la retención de los empleados como resultado del anuncio y la tramitación de la transacción propuesta; la respuesta de los clientes, distribuidores, proveedores y competidores ante el anuncio de la operación propuesta; y otros factores descritos en el Informe Anual de Peregrine en el Formulario 10-K para el año terminado el 28 de diciembre de 2013 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC) y en los informes siguientes, en los Formularios 10-Q y 8-K presentados ante la SEC por Peregrine. Debido a que las declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales no se pueden predecir o cuantificar, dichas declaraciones a futuro no deben tomarse como predicciones de eventos futuros o como que representan las opiniones de Murata o de Peregrine en cualquier fecha posterior a la fecha del presente. Murata y Peregrine no asumen ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa, excepto cuando sea requerido por la ley. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, las cuales solo afirman lo dicho a partir de la fecha del presente.

Información Adicional y Dónde Encontrarla

Esta comunicación puede ser considerada una solicitud material con respecto a la adquisición propuesta de Peregrine por Murata. En relación con la transacción propuesta, Peregrine intenta presentar los materiales relevantes ante la SEC, incluida la declaración proxy en el Anexo 14A. LOS TENEDORES DE TÍTULOS DE PEREGRINE DEBEN LEER TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, INCLUIDAS LA DECLARACIÓN PROXY DE PEREGRINE, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores y los tenedores de títulos podrán obtener los documentos de forma gratuita en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, y puede obtener los documentos presentados por Peregrine de forma gratuita desde el sitio web de Peregrine (http://www.psemi.com) en la pestaña "Inversores". Además, la declaración proxy y otros documentos presentados por Peregrine ante la SEC (cuando estén disponible) se pueden obtener de Peregrine de forma gratuita solicitándolos a Peregrine, [Oficina del Secretario], 9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121 o (858) 731-9400.

Participantes en las Formalidades

Peregrine y sus directores y funcionarios ejecutivos podrán ser considerados participantes en las formalidades de proxies de los tenedores del paquete accionario ordinario de Peregrine con respecto a la transacción propuesta. Los tenedores de títulos pueden obtener información sobre Peregrine y sus directores y funcionarios ejecutivos, incluyendo sus respectivos nombres, afiliaciones e intereses, en el Informe Anual de Peregrine en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 28 de diciembre de 2013, el cual fue presentado ante la SEC el 19 de febrero de 2014, y su declaración proxy definitiva para la reunión anual de accionistas de 2014, la cual fue presentada ante la SEC el 20 de marzo de 2014. En la medida en que las tenencias de valores de Peregrine hayan cambiado con respecto a las cantidades que figuran en la declaración proxy definitiva para la Reunión Anual 2014, estos cambios han sido o serán reflejados en las Declaraciones de Cambio en la Titularidad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. Los inversores podrán obtener información adicional sobre el interés de dichas personas mediante la lectura de la declaración proxy sobre la transacción propuesta, cuando esté disponible.

Información Adicional y Dónde Encontrarla

En relación con la transacción propuesta, Peregrine presentará una declaración proxy y los documentos pertinentes relacionados con la transacción ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). SE RECOMIENDA A LOS TENEDORES DE TÍTULOS DE PEREGRINE QUE LEAN LA DECLARACIÓN PROXY Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN DISPONIBLES YA QUE DICHOS DOCUMENTOS CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y tenedores de títulos pueden obtener copias gratuitas de la declaración proxy y otros documentos, cuando estén disponibles contactando a Relaciones con los Inversores, Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Teléfono: 858-731-9499). Además, los documentos presentados ante la SEC por Peregrine están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Peregrine y sus directores, funcionarios ejecutivos y otros miembros de su administración y los empleados pueden, según las reglas de la SEC, ser considerados como participantes en la solicitud de proxies de los accionistas de Peregrine en relación con la transacción, que puede ser diferente a las de los accionistas de Peregrine en general. La información relativa a los intereses de dichos directores y funcionarios ejecutivos se incluye en las declaraciones proxy de Peregrine y los informes anuales en el Formulario 10-K, presentado con anterioridad ante la SEC, y la información relativa a todos los participantes de Peregrine en la solicitud se incluirá en la declaración proxy en relación con la transacción propuesta cuando esté disponible. Cada uno de estos documentos está, o estará, disponible de forma gratuita en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov y de Relaciones con los Inversores, Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Teléfono: 858-731-9499).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Photos/Multimedia Gallery Available: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140823005008/es/