Moody’s adquiere RiskFirst y expande las capacidades analíticas de los compradores

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) anunció hoy que adquirió RiskFirst, la compañía líder en tecnología financiera que provee soluciones analíticas de riesgo para la gestión de activos y las comunidades de fondos de pensión. La adquisición posiciona a Moody’s Analytics para ampliar su gama de soluciones de riesgo líderes del mercado a los compradores institucionales.

La plataforma galardonada de RiskFirst, PFaroe® es una solución de riesgo líder para los mercados de pensiones de beneficios definidos en EE.UU. y el Reino Unido, que da soporte a más de 3.000 planes y más de 1,4 billones en activos. RiskFirst también ofrece soluciones innovadoras para el mercado de inversiones institucionales, que incluyen donaciones, fundaciones y gestores de activos.

“RiskFirst se encuentra en el centro del ecosistema de compradores y propietarios de activos y es famoso por su conocimiento especializado y productos de alta calidad”, dijo Mark Almeida, Presidente de Moody’s Analytics. “Agregar la plataforma de RiskFirst a la oferta de productos de Moody’s crea oportunidades significativas para el crecimiento y demuestra nuestro compromiso de ampliar nuestra llegada y capacidades a la comunidad compradora y propietaria de activos”.

Cada vez más, los propietarios de activos buscan soluciones para el riesgo más sofisticadas, respaldadas por tecnología y analítica de avanzada, para abordar la gestión financiera creciente, los desafíos de financiamiento y gestión de capital. Esta adquisición crea oportunidades de ampliar las capacidades analíticas de la plataforma de RiskFirst y desarrollar nuevas soluciones para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes.

“Combinar la escala, alcance y capacidades de Moody’s Analytics con las soluciones líderes de RiskFirst y la amplia base de clientes, crea una propuesta de fuerte valor para las instituciones compradoras y los propietarios de activos”, dijo Matthew Seymour, Director Ejecutivo de RiskFirst. “Este trato mejorará nuestras capacidades y a la vez construirá sobre lo que hizo exitoso a RiskFirst: un producto sofisticado, técnicamente excelente combinado con servicio y soporte superior”.

Los términos de la transacción no fueron revelados. Moody’s espera que la adquisición de RiskFirst sea beneficiosa por acción sobre una base GAAP en 2022. Sobre una base EPS ajustada, que excluya la amortización del precio de compra, se espera que la transacción sea beneficiosa en 2021. RiskFirst generó £16,5 millones de ingresos en 2018. La transacción fue financiada con dinero offshore en efectivo en mano.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody's es un componente esencial de los mercados de capital globales, que proveen calificaciones crediticias, investigación, herramientas y análisis que contribuyen con mercados financieros transparentes e integrados. Moody’s Corporation (NYSE:MCO) es la compañía madre de Moody's Investors Service, que provee calificaciones crediticias e investigación que cubre intrumentos y títulos de deuda, y Moody's Analytics, que ofrece software de última generación, servicios de asesoramiento e investigación para análisis crediticio y económico y gestión de riesgo financiero. La corporación, que informó ingresos por 4,4 mil millones de dólares en 2018, emplea aproximadamente 13.200 personas en el mundo y mantiene su presencia en 44 países. Para más información, visite www.moodys.com.

Declaración de “Puerto Seguro” conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones anticipatorias y se basan en expectativas, planes y perspectivas futuras para el negocio de Moody’s y las operaciones que involucran una cantidad de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones anticipatorias y otra información en este comunicado se hacen a la fecha del mismo (excepto cuando se exprese lo contrario), y Moody’s no tiene ninguna obligación (ni intenta tenerla) de complementar, actualizar o revisar dichas declaraciones públicamente sobre una base anticipatoria, ya sea como resultado de desarrollos posteriores, expectativas modificadas u otros. Con relación a las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995, Moody’s está identificando ejemplos de factores, riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran, quizás materialmente, de los indicados por estas declaraciones anticipatorias. Esos factores, riesgos e incertidumbres incluyen, aunque sin limitación, disrupciones del mercado crediticio o desaceleraciones económicas, que podrían afectar el volumen de deuda y otros títulos emitidos en los mercados de capital internos y/o globales; otros asuntos que pudieran afectar el volumen de deuda y otros títulos emitidos en mercados de de capital internos y/o globales, incluyendo la regulación, preocupaciones de calidad crediticia, cambios en las tasas de interés y otra volatilidad en los mercados financieros, como aquellos debidos al retiro del Reino Unido de la UE; el nivel de actividad de fusión y adquisición en los EE.UU. y en el exterior; la efectividad incierta y las posibles consecuencias colaterales de las acciones del gobierno de EE.UU. y extranjeros que afecten los mercados crediticios, el comercio internacional y la política económica; preocupaciones en el mercado que afectan nuestra credibilidad o de otro modo, que afectan las percepciones del mercado de la integridad o utilidad de calificaciones de agencias de crédito independientes; la introducción de productos o tecnologías competitivos por parte de otras compañías; presiones sobre los precios de los competidores y/o clientes; el nivel de éxito de nuevo desarrollo de productos y expansión global; el impacto de la regulación como un NRSRO, elpotencial para nueva legislación y regulaciones de EE.UU., estaduales y locales, incluyendo disposiciones en la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor (“Dodd-Frank”) y las regulaciones que surjan de Dodd-Frank; el potencial para mayor competencia y regulación en la UE y otras jurisdicciones extranjeras; exposición a litigios relacionada con nuestras opiniones de calificación, como así también todo otro litigio, proceso gubernamental y regulatorio, investigaciones y averiguaciones a las cuales Moody’s pueda estar sometido de tanto en tanto; disposiciones en la legislación de la ley Dodd-Frank que modifiquen los estándares de declaración, y las regulaciones de la UE que modifiquen los estándares de responsabilidad, aplicables a las agencias de calificación crediticia de una manera adversa para las agencias de calificación crediticia; disposiciones de regulaciones de la UE que imponen requerimientos procesales y sustantivos adicionales sobre la cotización de los servicios y la expansión de la competencia de supervisión que incluya calificaciones que no sean de la UE con fines regulatorios; la posible pérdida de empleados clave; fallas o mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructura; cualquier vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas u otros problemas de seguridad cibernética; el resultado de cualquier revisión de las autoridades impositivas de control, de las iniciativas de planificación tributaria global de Moody’s; exposición a las sanciones penales potenciales o remediaciones civiles si Moody’s no cumple con las leyes y regulaciones extranjeras y de EE.UU. aplicables en las jurisdicciones en las cuales opera Moody’s, incluyendo la protección de datos y leyes sobre privacidad, leyes de sanciones, leyes anticorrupción y leyes locales que prohíben pagos corruptos a funcionales de gobierno; el impacto de fusiones, adquisiciones u otras combinaciones de negocios y la capacidad de Moody’s de integrar exitosamente dichos negocios adquiridos; volatilidad de la unidad monetaria y cotización de moneda extranjera; el nivel de flujos de caja futuros; los niveles de inversiones de capital; y la disminución en la demanda de herramientas de gestión de riesgo crediticio por parte de las instituciones financieras. Otros factores, riesgos e incertidumbres relacionados con la adquisición de Moody’s de RiskFirst podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los indicados por estas declaraciones anticipatorias, incluyendo las dificultades o gastos no anticipados con relación a la integración de las operaciones, productos y empleados de RiskFirst en Moody’s y la posibilidad de que las sinergias anticipadas y otros beneficios de la adquisición no se concreten en los montos anticipados o no se concreten dentro del período de tiempo esperado; riesgos de que la adquisición pueda tener un efecto adverso sobre el negocio de RiskFirst o sus perspectivas, incluyendo, sin limitación, las relaciones con los proveedores, distribuidores o clientes; reclamos hechos, de tanto en tanto, por los distribuidores, proveedores o clientes; cambios en el mercado global que tengan un efecto adverso sobre el negocio de RiskFirst; y la precisión de cualquier suposición que sea subyacente a lo mencionado anteriormente. Estos factores, riesgos e incertidumbres, al igual que otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de Moody’s difirieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones anticipatorias se describen con mayor detalle bajo el título “Factores de riesgo” en la Parte I, Ítem 1A del informe anual de Moody’s en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2018, y en otras presentaciones hechas por Moody’s de tanto en tanto, ante la SEC o en materiales incorporados al presente o en esas otras presentaciones. Los accionistas e inversores deben ser precavidos en cuanto a que la ocurrencia de cualquiera de estos factores, riesgos e incertidumbres puede hacer que los resultados reales de Moody’s difieran materialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones anticipatorias, que podrían tener un efecto material y adverso sobre el negocio de Moody’s, los resultados de las operaciones y la condición financiera. Pueden aparecer nuevos factores de tanto en tanto, y no es posible para Moody’s predecir nuevos factores, ni tampoco Moody’s puede evaluar el efecto potencial de ningún factor nuevo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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