Moody’s adquiere RDC, líder en inteligencia de riesgo y cumplimiento, datos y software

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) ha anunciado que ha acordado adquirir Regulatory DataCorp (RDC), un proveedor líder de datos y servicios de diligencia debida en materia de blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), por 700 millones de dólares. La operación complementa la adquisición por parte de Moody´s en 2017 del proveedor de datos empresariales Bureau van Dijk (BvD), creando un líder global en soluciones de cumplimiento, el segmento de negocio de mayor crecimiento de BvD.

El acuerdo profundiza la cartera de información y las capacidades analíticas de BvD al añadir el conjunto de datos único y completo de RDC. También ampliará la presencia global de RDC a un grupo más amplio de instituciones financieras, corporaciones, compañías de seguros y agencias gubernamentales atendidas por Moody´s Analytics y BvD.

La base de datos Global Regulatory Information Database (GRID) propiedad de RDC ayuda a las empresas a evaluar a las contrapartes a través de una lente de más de 60 tipos de riesgo, analizando más de 120.000 fuentes globales, que abarcan cobertura de medios adversos, personas políticamente expuestas, sanciones gubernamentales y listas de vigilancia regulatorias. La plataforma de RDC incorpora inteligencia artificial (IA) líder en la industria para evaluar el cumplimiento y facilitar el procesamiento de las solicitudes de los clientes a mayor velocidad y precisión, además de reducir los falsos positivos.

"Los datos integrales de RDC y la tecnología líder están a la vanguardia del esfuerzo global para identificar las fuentes de riesgo de la contraparte y evitar la infiltración criminal del sistema financiero", explicó Dan Russell, Director Ejecutivo de la división Bureau van Dijk de Moody's Analytics. "Gracias a los datos y la tecnología patentada de RDC a las ofertas integrales de información empresarial de BvD, estaremos en condiciones de ofrecer una plataforma líder en la industria para que los clientes puedan tomar decisiones con más fundamento a la hora de gestionar los riesgos y requisitos de AML y KYC".

Actualmente, RDC es propiedad de Vista Equity Partners (Vista), una firma de inversión líder especializada en negocios de software empresarial, datos y tecnología.

Según lo previsto, la transacción se concretaría en el primer trimestre de 2020, siempre y cuando se cumplan las condiciones de cierre habituales, en particular, la caducidad o conclusión de los eventuales períodos de espera correspondientes en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976. La transacción se financiará con una combinación de efectivo, papeles negociables y financiamiento de deuda. Moody's estima que la adquisición de RDC generará unos $ 55 millones en ingresos anualizados en 2020, y un aumento de las ganancias por acción sobre una base ajustada en 2022. Debido al impacto estimado del gasto de amortización relacionado con los activos intangibles adquiridos, se espera que la transacción aumente las ganancias por acción según los PCGA en 2024.

Teniendo en cuenta el impacto de esta transacción, Moody's anticipa que la recompra de acciones para 2020 totalizará unos u$s 1,3 mil millones, sujeto al efectivo disponible, las condiciones del mercado y demás decisiones de asignación de capital en curso. Las recompras de acciones durante 2019 rondaron los u$s 1,0 mil millones en total. Moody's recibió asesoría legal de Paul Hastings LLP, mientras que UBS Investment Bank se desempeñó como su asesor financiero exclusivo y Kirkland & Ellis LLP se desempeñó como asesor legal de RDC y Vista.

ACERCA DE MOODY’S CORPORATION

Moody's es un componente esencial de los mercados de capital globales, que proveen calificaciones crediticias, investigación, herramientas y análisis que contribuyen con mercados financieros transparentes e integrados. Moody’s Corporation (NYSE:MCO) es la compañía matriz de Moody's Investors Service, que provee calificaciones crediticias e investigación que cubre instrumentos y títulos de deuda, y Moody's Analytics, que ofrece software de última generación, servicios de asesoramiento e investigación para análisis crediticio y económico y gestión de riesgo financiero. La corporación, que informó ingresos por 4,4 mil millones de dólares en 2018, emplea a unas 13.200 personas en todo el mundo, con presencia en 44 países. Para más información, visite www.moodys.com.

Declaración de “Protección legal” conforme a la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Títulos Valores de 1995

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, planes y perspectivas futuras para el negocio de Moody’s y las operaciones que involucran una serie de riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones pueden incluir, entre otras palabras, "creer", "esperar", "anticipar", "pretender", "planear", "voluntad", "predecir", "potencial", "continuar", "estrategia", "aspirar", "objetivo", "previsión", "proyecto "," estimación "," debería "," podría "," puede "y expresiones o términos similares y variaciones de los mismos que transmiten la naturaleza prospectiva de los eventos o resultados suelen indicar una declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas y otra información en este comunicado se hacen a la fecha del mismo (excepto cuando se exprese lo contrario), y Moody’s no asume obligación alguna de complementar, actualizar o revisar dichas declaraciones públicamente sobre una base anticipatoria, ya sea como resultado de desarrollos posteriores, expectativas modificadas o el motivo que fuere, excepto según lo exija la ley o regulación aplicable. En relación con las disposiciones de “protección legal” de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios por Títulos Valores de 1995, Moody’s identificará ejemplos de factores, riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran, quizás materialmente, de los indicados por estas declaraciones prospectivas. Esos factores, riesgos e incertidumbres son, entre otros, interrupciones del mercado crediticio o desaceleraciones económicas, que podrían afectar el volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o globales, otros asuntos que podrían afectar el volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o globales, incluyendo regulación, inquietudes sobre la calidad crediticia, cambios en las tasas de interés y la volatilidad en los mercados financieros, por ejemplo, debido a la incertidumbre a medida que las empresas hacen la transición para dejar de usar la tasa LIBOR y la salida pendiente del Reino Unido de la UE, el nivel de actividad en cuanto a fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos y en el extranjero, la efectividad incierta y las posibles consecuencias colaterales de las acciones de los gobiernos de EE. UU. y extranjeros que afectan los mercados crediticios, el comercio internacional y la política económica, incluidas las relacionadas con aranceles y barreras comerciales, las preocupaciones en el mercado que afectan nuestra credibilidad o que afectan la percepción del mercado de la integridad o utilidad de las calificaciones de las agencias de crédito independientes, la introducción de productos o tecnologías competidoras por parte de otras compañías, la presión sobre los precios por parte de los competidores y/o clientes, el nivel de éxito del desarrollo de nuevos productos y la expansión global, el impacto de la regulación, en particular, la NRSRO, el potencial de que surjan nuevas leyes y regulaciones en EE. UU., estatales y locales, incluidas las disposiciones de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor ("Dodd-Frank") y las regulaciones resultantes de ella, el potencial de que haya una mayor competencia y regulación en la UE y otras jurisdicciones extranjeras, la exposición a litigios relacionados con nuestras opiniones de calificación, así como cualquier otro litigio, procedimientos gubernamentales y reglamentarios, investigaciones y consultas de las que puede ser objeto la Compañía periódicamente, las disposiciones en la legislación Dodd-Frank que modifican las normas de defensa y las regulaciones de la UE que modifican las normas de responsabilidad, aplicables a las agencias de calificación crediticia y que las perjudican, las disposiciones de las reglamentaciones de la UE que imponen requisitos procesales y sustantivos adicionales sobre la fijación de precios de los servicios y la expansión del mandato de supervisión para incluir calificaciones fuera de la UE utilizadas con fines regulatorios, la eventual pérdida de empleados clave, fallas o mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructura, cualquier vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas u otras preocupaciones de seguridad cibernética, el resultado de cualquier revisión por parte de las autoridades fiscales de control de las iniciativas de planificación fiscal global de la Compañía, la exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si la Compañía no cumple con las leyes y regulaciones extranjeras y estadounidenses que son aplicables en las jurisdicciones en las que opera, incluidas las leyes de protección de datos y privacidad, las leyes de sanciones, las leyes anticorrupción y las leyes locales leyes que prohíben pagos corruptos a funcionarios del gobierno, el impacto de las fusiones, adquisiciones u otras combinaciones de negocios y la capacidad de la Compañía para integrar con éxito dichos negocios adquiridos, la volatilidad de las divisas y el tipo de cambio, el nivel de flujos de efectivo futuros, los niveles de inversiones de capital y una disminución en la demanda de herramientas de gestión del riesgo de crédito por parte de las instituciones financieras. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Moody's difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, se describen con mayor detalle en "Factores de riesgo" en la Sección I, Artículo 1A del informe anual de la Compañía presentado en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, y en otras presentaciones periódicas de la Compañía ante la SEC o en materiales incorporados en este documento. Se advierte a los accionistas e inversores que cualquiera de estos factores, riesgos e incertidumbres puede causar que los resultados reales de la Compañía difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, que podrían tener un efecto adverso y sustancial en los negocios de la Compañía, sus resultados de operaciones y condición financiera. Periódicamente, pueden surgir nuevos factores, y la Compañía no está en condiciones de predecirlos, ni puede evaluar el efecto potencial de cualquier factor nuevo sobre ellos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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