Mimecast Limited anuncia el precio de su primera oferta pública

Mimecast Limited anunció hoy el precio de su primera oferta pública de 7 750 000 acciones ordinarias a un precio al público de 10 USD por acción. Todas las acciones se ofrecen a la venta por parte de Mimecast. Además, Mimecast les ha otorgado a los suscriptores la opción durante 30 días de comprar hasta 591 000 acciones adicionales de la empresa y hasta 571 500 acciones adicionales de algunos accionistas específicos. Las acciones comenzarán a cotizarse en el Mercado Global Selecto de NASDAQ bajo el código « MIME» el 19 de noviembre de 2015. La oferta cerrará el 24 de noviembre de 2015.

Goldman, Sachs & Co. se desempeñará como administradora principal de la contaduría y Barclays Capital Inc., Jefferies LLC y RBC Capital Markets, LLC actuarán como administradoras secundarias. Oppenheimer & Co. Inc. estará a cargo de la coadministración.

No bien esté disponible, el prospecto final de la oferta se puede obtener de Goldman, Sachs & Co., A/A: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono: (866) 471-2526, por fax: (212) 902-9316 o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; de Barclays Capital Inc., A/A: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono: (888) 603-5847 o por correo electrónico: barclaysprospectus@broadridge.com; de Jefferies LLC, A/A: Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono: (877) 821-7388 o por correo electrónico: prospectus_department@jefferies.com; y de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, A/A: Equity Syndicate, por teléfono: 877-822-4089 o por correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com.

Se ha presentado una declaración de registro sobre los títulos valores de esta oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), y esta entidad la ha declarado en vigencia. La declaración de registro se puede obtener a través del sitio web de la SEC: www.sec.gov. Este comunicado de prensa no representará una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni permitirá que se realice ninguna venta de estos títulos valores en ningún estado ni jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la cualificación de acuerdo con las leyes de títulos valores de esos estados o jurisdicciones.

Acerca de Mimecast

Mimecast hace que los correos y los datos comerciales de más de 15 000 clientes y millones de empleados de todo el mundo estén más seguros. Fundada en 2003, la empresa ofrece servicios de seguridad, almacenamiento y continuidad basados en la nube, que brindan una solución integral para la administración de los riesgos relacionados con el uso de correo electrónico, a través de un único servicio de suscripción totalmente integrado.

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