Luxoft Holding, Inc. anuncia el precio de la oferta pública inicial

Luxoft Holding, Inc. ha anunciado hoy que el precio de su oferta pública inicial de 4.092.070 acciones ordinarias de clase A será de 17,00 dólares por una de dichas acciones. El inicio de las operaciones para las acciones ordinarias de clase A de Luxoft está previsto para el 26 de junio de 2013 en la bolsa de valores de Nueva York bajo el símbolo «LXFT».

Luxoft ofrece 2.046.035 acciones ordinarias de clase A. Por su parte, IBS Group Holding Limited, su empresa matriz, ofrece otras 2.046.035 acciones ordinarias de clase A. Se ha concedido a los suscriptores un período extendido de 30 días para comprar hasta 613.810 acciones ordinarias clase A adicionales de los accionistas oferentes para cubrir las eventuales compras adicionales. Se estima que la oferta finalizará el 1 de julio de 2013.

UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc y Cowen and Company, LLC actuarán como administradores conjuntos de la oferta. Se podrá obtener una copia del prospecto final relacionado con la oferta cuando UBS Securities LLC lo ponga a disposición del público; se podrá pedir por teléfono al 1-888-827-7275 o por correo a la atención del Departamento de Prospectos, 299 Park Avenue, Nueva York, NY 10171; a Credit Suisse Securities (USA) LLC, por teléfono al 1-800-221-1037, por correo a la atención del Departamento de Prospectos, One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010, o por correo electrónico en newyork.prospectus@credit-suisse.com; de J.P. Morgan Securities LLC, por teléfono al 1-866-803-9204 o por correo a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; de VTB Capital plc, por teléfono al +1 646-527-6313 o por correo a 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, Nueva York NY 10018; o de Cowen and Company, LLC, por teléfono al 1-631-274-2806 o por correo a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha considerado vigente la constancia de inscripción relacionada con estos títulos. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una oferta de adquisición, ni tampoco tendrá lugar venta alguna de los títulos mencionados en el presente en ningún estado ni jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación conforme a la legislación de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Luxoft

Luxoft es un proveedor líder de servicios de desarrollo de software y soluciones innovadoras de TI para una clientela mundial compuesta en su mayoría por grandes corporaciones multinacionales. Luxoft ofrece servicios de desarrollo y soporte técnico para software básico y aplicaciones imprescindibles, ingeniería y prueba de productos, y consultoría en tecnología. Las soluciones de Luxoft se basan en productos y plataformas propios que benefician de manera directa los negocios de sus clientes y generan una innovación continua y eficaz.

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