Luxoft Holding, Inc anuncia la apertura de una oferta pública inicial

Luxoft Holding, Inc anunció hoy que abrió una oferta pública inicial de 4.092.070 acciones ordinarias de Clase A, según la constancia de inscripción presentada en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Luxoft ofrecerá 2.046.035 acciones ordinarias de Clase A, y las restantes 2.046.035 acciones ordinarias de Clase A las ofrecerá su empresa controladora, IBS Group Holding Limited. Los suscriptores dispondrán de un período agregado de 30 días para comprar hasta 306.095 acciones ordinarias de Clase A de Luxoft adicionales y 306.095 acciones ordinarias de Clase A de los accionistas oferentes para cubrir las eventuales compras adicionales.

UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc y Cowen and Company, LLC actuarán como administradores conjuntos de la oferta. Se podrá obtener una copia del prospecto preliminar relacionado con la oferta cuando UBS Securities LLC lo ponga a disposición del público; se podrá pedir por teléfono al 1-888-827-7275 o por correo al Departamento de Prospectos, 299 Park Avenue, Nueva York, NY 10171; a Credit Suisse Securities (USA) LLC, por teléfono al 1-800-221-1037, por correo al Departamento de Prospectos, One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010, o por correo electrónico a newyork.prospectus@credit-suisse.com; a J.P. Morgan Securities LLC, por teléfono al 1-866-803-9204 o por correo a Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; a VTB Capital plc, por teléfono al +1 646-527-6313 o por correo a 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, Nueva York NY 10018; o a Cowen and Company, LLC, por teléfono al 1-631-274-2806 o por correo a Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

Se presentó una constancia de inscripción relacionada con estos títulos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pero aún no está vigente. Estos títulos no podrán venderse, ni tampoco se podrán aceptar ofertas de compra hasta que la constancia de inscripción adquiera vigencia. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una oferta de adquisición, ni tampoco se producirá venta alguna de los títulos mencionados en el presente en ningún estado ni jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación conforme a la legislación de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Luxoft

Luxoft es un proveedor líder de servicios de desarrollo de software y soluciones innovadoras de TI para una clientela mundial compuesta en su mayoría por grandes corporaciones multinacionales. Luxoft ofrece servicios de desarrollo y soporte técnico para software básico y aplicaciones imprescindibles, ingeniería y prueba de productos, y consultoría en tecnología. Las soluciones de Luxoft se basan en productos y plataformas propios que benefician de manera directa los negocios de sus clientes y generan una innovación continua y eficaz.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.