Exclusive Networks presenta su documento de inscripción (document d’enregistrement) ante la Autorité des marchés financiers (AMF) francesa, el primer paso en su oferta pública inicial planificada

Exclusive Networks S.A. (“Exclusive Networks” o la "Compañía") anuncia hoy la presentación de su documento de inscripción (document d’enregistrement) ante la AMF con el número I. 21-044.

La presentación del documento de inscripción es el primer paso de la oferta pública inicial prevista de Exclusive Networks en el mercado regulado de Euronext Paris, de acuerdo con las condiciones de mercado y la aprobación del prospecto de la oferta por parte de la AMF.

Con respecto al anuncio de hoy, el director ejecutivo Jesper Trolle, señaló:

“Exclusive Networks es un especialista en ciberseguridad global, con una sólida trayectoria en crecimiento rentable. Nuestra oferta pública inicial propuesta en Euronext es un paso natural para nosotros y refleja tres pilares esenciales de nuestro éxito: nuestra gente, nuestros socios y nuestra estrategia de crecimiento. En primer lugar, sin el know-how y el talento de nuestra gente, nuestro crecimiento sería prácticamente imposible. En segundo lugar, hemos forjado nuestro éxito sobre la base de relaciones sólidas y duraderas dentro del complejo ecosistema cibernético, con proveedores y socios de canal. Exclusive Networks es el socio estratégico de más de 240 proveedores líderes. Exclusive Networks apoya el crecimiento y los planes de expansión de los proveedores, ofrece apoyo local para permitirles que alcancen a más de 18 000 revendedores en todo el mundo. En tercer lugar, contamos con una estrategia clara vigente para continuar fomentando el crecimiento y una oferta pública inicial apoyará nuestra misión para ayudar a impulsar la transición hacia un mundo digital totalmente confiable.

En los últimos 18 años hemos pasado de ser una pequeña empresa privada a un especialista en ciberseguridad global, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de ventas brutas del 36 % desde 2013. La ciberseguridad es un mercado sumamente atractivo, se estima que valió €58 mil millones en 2020 y crecerá con una CAGR del 9 % desde 2020 hasta 2026. El ecosistema cibernético se torna cada vez más complejo, los productos cibernéticos de venta por canales están fragmentados y la tecnología evoluciona con mucha rapidez para combatir la creciente sofisticación en amenazas y ciberataques. Esto genera una demanda de especialistas en cibernética como Exclusive Networks a largo plazo y esperamos brindar un valor aún mayor a nuestros proveedores y socios, al concretar nuestra misión para impulsar la transición hacia un futuro digital totalmente confiable”.

Acerca de Exclusive Networks

Exclusive Networks es un especialista en tecnologías de ciberseguridad innovadoras líder a nivel mundial. Brinda servicios para acelerar la venta de tecnologías de ciberseguridad novedosas y de infraestructura digital a escala mundial. Exclusive Networks ayuda a los proveedores de ciberseguridad a escalar sus negocios a nivel global y ofrece experiencia, tecnologías innovadoras y servicios a los socios de canal (como revendedores de valor agregado, integradores de sistemas, proveedores de telecomunicaciones y de servicios gestionados) para satisfacer las necesidades de sus clientes corporativos. Exclusive Networks también trabaja con varios proveedores al ofrecerles soluciones en subsegmentos específicos más allá del segmento cibernético.

Exclusive Networks se destaca por combinar la escala global con la aplicación a nivel local. Con oficinas en 40 países y la capacidad de atender a clientes en los cinco continentes y en más de 150 países, Exclusive Networks, con sede en Francia, ofrece un modelo de “venta local y de escala global”. Este modelo mejora el rendimiento en operaciones locales al brindar apoyo tanto local como global. Este enfoque ha permitido que Exclusive Networks (i) desarrolle una de las carteras de soluciones de ciberseguridad más amplias a nivel mundial provenientes de más de 240 proveedores líderes y (ii) desarrolle una base de clientes a nivel mundial, que consiste en más de 18 000 revendedores de valor agregado (VAR), integradores de sistemas (SI), empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios gestionados (MSP), e indirectamente atiende a más de 110 000 clientes finales. Durante el período de 2018 a 2020, Exclusive Networks realizó negocios en más de 124 países.

El enfoque de Exclusive Networks permite que los proveedores adopten un modelo de comercialización simple y ágil en relación con sus soluciones de ciberseguridad e infraestructura digital, a la vez que se beneficia de la experiencia local y el conocimiento del mercado de Exclusive Networks en cada jurisdicción donde opera. La escala de Exclusive Networks es igualmente importante para sus clientes dado que sus propios usuarios finales pueden estar ubicados en múltiples regiones del mundo. Además, Exclusive Networks ayuda a sus clientes a través de su experiencia en la selección de proveedores a medida que las soluciones de ciberseguridad e infraestructura digital se tornan cada vez más complejas y siguen evolucionando ante las amenazas crecientes a la ciberseguridad.

Fortalezas competitivas

Exclusive Networks presenta las siguientes fortalezas clave:

• Ubicado en el epicentro de un mercado de ciberseguridad grande y de rápido crecimiento
• Socio estratégico de los líderes de la industria, que impulsa los efectos de red
• Propuesta de valor única en todo el ecosistema de ciberseguridad apuntalada por la especialización
• Impronta global con presencia local, que brinda acceso a una bases de clientes amplia y diversificada
• Sólida trayectoria de crecimiento rentable a escala, con atributos de software
• Equipo de liderazgo experimentado, con una cultura empresarial arraigada, respaldado por un fundador visionario

Estrategia futura

Exclusive Networks ha demostrado históricamente una sólida trayectoria de crecimiento rentable y cuenta con una estrategia clara vigente, con el fin de generar un crecimiento futuro. Esta estrategia se basa en cinco pilares fundamentales:

1. Continuar impulsando el crecimiento subyacente de los proveedores existentes en áreas geográficas actuales;
2. Agregar áreas geográficas nuevas para proveedores actuales;
3. Atraer a proveedores nuevos para su oferta actual de servicios y soluciones;
4. Expandir su oferta de servicios y soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes; y
5. lograr fusiones y adquisiciones que acrecienten el valor.

Directorio

• Barbara Thoralfsson, presidenta
• Jesper Trolle, CEO y director
• Olivier Breittmayer, director consejero
• Nathalie Bühnemann, directora consejera
• Michail Zekkos, director consejero
• Pierre Pozzo, director consejero
• Marie-Pierre de Bailliencourt, directora consejera

El documento de inscripción de Exclusive Networks, aprobado por la AMF con el número I. 21-044 el 3 de septiembre de 2021, está disponible en el sitio web de la AMF (www.amf-france.org) y Exclusive Networks (www.exclusive-networks-ir.com/ipo/).

El documento de inscripción contiene una descripción detallada de la Compañía, en especial de su negocio, estrategia, estado financiero y resultados de las operaciones, como sí también los factores de riesgo relacionados. Exclusive Networks dirige la atención del público hacia los factores de riesgo descritos en el Capítulo 3 del documento de inscripción.

Aviso importante

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta pública para vender ni comprar, ni una solicitud pública de una oferta para vender o comprar, valores en los Estados Unidos ni en ningún otro país o jurisdicción. Las acciones de Exclusive Networks no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos si no existe una inscripción o una exención de inscripción en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, con sus respectivas reformas. Exclusive Networks no prevé inscribir en los Estados Unidos ninguna parte de su oferta ni realizar una oferta pública de las acciones en los Estados Unidos.

No se podrá distribuir ningún comunicado ni ninguna información relacionada con la oferta planificada descrita en el presente comunicado de prensa ni con Exclusive Networks en ningún país ni jurisdicción donde dicha distribución podría requerir la inscripción o aprobación de valores. Dicha inscripción o aprobación no ha sido obtenida ni se produjo fuera de Francia. La distribución del presente comunicado de prensa en determinados países podrá estar prohibida bajo la ley vigente. Exclusive Networks no se responsabiliza si se violan las leyes o normas vigentes.

El presente anuncio es un aviso comercial y no un prospecto dentro del significado del Reglamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo y el Consejo del 14 de junio de 2017 sobre los prospectos que deben ser publicados cuando se ofrecen valores al público o se admiten para ser cotizados en un mercado regulado, con sus reformas (el “Reglamento sobre el prospecto”), que también forma parte de la ley nacional del Reino Unido en el marco de la Ley sobre (la retirada de) la Unión Europea de 2018 (la “EUWA”).

Con respecto a los estados miembro del Área Económica Europea y el Reino Unido, no se tomó ni se tomará ninguna medida para realizar una oferta al público de los valores mencionados en el presente que requieren la publicación de un prospecto en cualquier estado miembro pertinente que no sea Francia. En consecuencia, las acciones no pondrán ser ofrecidas ni se ofrecerán en ningún estado miembro pertinente que no sea Francia salvo por las exenciones establecidas en el Artículo 1(4) del Reglamento del Prospecto, ni bajo las demás circunstancias que no requieran la publicación por parte de Exclusive Networks de un prospecto de acuerdo con el Artículo 3(2) del Reglamento del Prospecto, que también forma parte de la ley nacional en el Reino Unido en virtud de la EUWA, y/o los reglamentos vigentes de dicho estado miembro o el Reino Unido.

En Francia, no podrá realizarse una oferta al público de los valores salvo de acuerdo con un prospecto que sea aprobado por la Autoridad de Mercados Financieros (la “AMF”) de Francia. La aprobación del prospecto por parte de la AMF no debe ser interpretada como una aprobación de los valores ofrecidos o admitidos para ser cotizados en un mercado regulado.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no constituyen una garantía de los resultados reales de Exclusive Networks. La información vertida o inferida por dichas declaraciones se relacionan con pronósticos, el crecimiento y la estrategia comercial de Exclusive Networks y se basa en los análisis de los resultados previstos y las estimaciones del mercado. De acuerdo con su naturaleza, la información prospectiva está sujeta a riesgos e incertidumbres dado que se relaciona a eventos y depende de circunstancias que podrán ocurrir o no en el futuro. La información prospectiva de ninguna manera se entenderá como que forma parte de una garantía de la ejecución futura, el estado financiero, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo reales de Exclusive Networks, y los cambios en los mercados en los que Exclusive Networks opera pueden diferir sustancialmente de los descritos o inferidos por las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Incluso si el estado financiero, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo y los cambios en los mercados en el que opera son congruentes con las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa, dichas declaraciones podrán ser indicadores poco fiables de los resultados futuros reales o los cambios de Exclusive Networks con respecto al Grupo y sus mercados. En el Capítulo 3 “Factores de riesgo” del documento de inscripción figura una descripción de los factores que pueden producir un efecto sumamente adverso en el negocio, estado financiero o resultados de las operaciones de Exclusive Networks, o en su capacidad para lograr sus metas y objetivos.

La Compañía ha preparado el contenido de este anuncio, que es de su responsabilidad exclusiva.

Notas
1. Números ajustados, incluido Veracomp como si hubiese sido adquirido el 1 de enero de 2020.
2. La información financiera relacionada con 2018 y períodos anteriores ha derivado o se extrajo de las declaraciones financieras consolidadas auditadas de la Compañía que se prepararon de acuerdo con los PCGA de Francia y por lo tanto no podrá compararse con la información financiera relacionada con 2019 y períodos financieros posteriores, que derive o se extraiga de las declaraciones financieras de la Compañía preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210903005470/es/