Elys Game Technology Adquirirá U.S. Bookmaking

Elys Game Technology, Corp. (“Elys” o la “Empresa”) (Nasdaq:ELYS) (NEO|ELYS), empresa de juegos interactivos y de tecnología para apuestas deportivas, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra definitiva para adquirir el 100 % de Bookmakers Company US LLC, sociedad de responsabilidad limitada de Nevada conocida comercialmente como U.S. Bookmaking (“USB”).

Fundada en 2016, USB provee servicios de apuestas deportivas, como diseño y asesoramiento, soluciones de apuestas deportivas integrales, y gestión de riesgos. El equipo directivo de USB incluye al legendario operador de casas de apuestas, Victor Salerno, presidente, con más de 40 años de experiencia en el negocio de casas de apuestas deportivas en Nevada en la gestión de riesgos de más de 100 propiedades y que fue incorporado en el Salón de la Fama de los Juegos de la American Gaming Association en 2015 y en el Salón de la Fama de SBC en 2020; Bob Kocienski, director ejecutivo, con más de 40 años de experiencia en la industria de los juegos, lo que incluye la supervisión de casas de apuestas deportivas en varios casinos destacados; Robert Walker, director de Bookmaking, con más de 30 años de experiencia en la gestión de casas de apuestas deportivas en varios casinos, incluido el Stardust, Mirage y el MGM; y John Salerno, director de Operaciones y Cumplimiento, con más de 20 años de experiencia en la industria de las apuestas deportivas bajo la tutela de su padre, Victor Salerno.

Después de la revocación de la Ley de Protección del Deporte Profesional y Amateur de 2018, USB empezó a proporcionar sus servicios al Santa Ana Star Casino en Albuquerque, Nuevo México, y expandió su presencia en Nuevo México con acuerdos de prestador de servicios en Isleta Resort & Casino y Santa Claran Hotel & Casino. USB se expandió hacia Colorado en la propiedad de Sky Ute seguido por acuerdos con las tribus Odawa, en Michigan, y 4 Bears, en Dakota del Norte. En 2021, USB celebró un acuerdo de servicio en Washington D.C. con una apertura prevista para las apuestas deportivas para la segunda mitad de 2021. USB además celebró su primer acuerdo de transacciones con clientes al arrendar una cubierta para un negocio interactivo en Iowa.

La estructura de la transacción establece que, sujeto a entregas de cierre finales, que están previstas para el 15 de julio de 2021 o cuando sea posible (la “Fecha de cierre”), Elys adquirirá el 100 % de USB, y USB pasará a ser una subsidiaria de propiedad exclusiva de Elys (la “Transacción propuesta”). Conforme a los términos del acuerdo de compra de la cuota de adhesión, Elys pagará $12 millones la Fecha de cierre, de los cuales el 50 % se pagarán en efectivo y el 50 % en acciones comunes de Elys a un precio equivalente al precio promedio ponderado de las acciones de Elys durante los 90 días de cotización precedentes a la Fecha de cierre, sujeto a la aprobación de los accionistas si la cantidad de acciones supera los 4.401.020. Además, los miembros de USB tendrán la oportunidad de recibir hasta 38 millones de USD adicionales más una posible prima del 10 % (o 3,8 millones de USD) (el “Beneficio”) de acuerdo con el logro de ciertos hitos EBITDA durante los siguientes 4 años, pagaderos el 50 % en efectivo y el 50 % en acciones al precio equivalente al precio promedio ponderado de las acciones comunes de Elys durante los 90 días de cotización anteriores al 1 de enero de cada año durante el período del Beneficio, sujeto a la aprobación de los accionistas descrita anteriormente y al tope en la cantidad de acciones que se emitirán y que no superen los 5.065.000. Cualquier excedente no aprobado por los accionistas o que superen el tope se pagarán en efectivo. Los pagos anuales del Beneficio están basados en el logro de ciertos hitos EBITDA ajustado y acumulado que oscilen entre $213.850 para 2021 y $19.441.483 para 2025.

“Empezamos US Bookmaking con la visión de construir el mejor equipo de corredores de apuestas experimentados ante la inminente revocación de la prohibición de las apuestas deportivas en los EE. UU. Desde 2018, nuestro equipo y la red de clientes se han desarrollado rápidamente, y tenemos mucho optimismo con respecto a la expansión y a las oportunidades de crecimiento que se desarrollan en el mercado de las apuestas deportivas de los EE. UU. Nos dimos cuenta de que para competir eficazmente y crecer con esta oportunidad necesitábamos un socio viable en tecnología que conociera muy bien el negocio de las apuestas deportivas. Luego de visitar la sala de comercio de Elys en Italia, quedamos muy impresionados con el trabajo que hizo el equipo de Elys para americanizar la tecnología de apuestas deportivas. Creemos que el momento de esta adquisición es ideal para USB ya que hemos estado investigando el campo de la tecnología para la mejor tecnología de apuestas deportivas y nos preparamos para reabrir para nuestros clientes a medida que la pandemia de la COVID disminuye. La incorporación de una plataforma de apuestas deportivas exclusiva permitirá a USB personalizar funciones que nuestros clientes desean y a la vez tener control total de nuestra estructura de costos”, afirmó Vic Salerno, presidente y fundador de USB. “Ansiamos trabajar con el equipo de ELYS para completar la transacción tan pronto como sea posible”.

“Nuestro equipo en Elys ha trabajado diligentemente para preparar nuestra plataforma para la oportunidad de expansión en el mercado de los EE. UU. Nuestro enfoque ha estado en garantizar que nuestros futuros clientes de los EE. UU. puedan acceder a una solución con diseño integrado para las apuestas deportivas en los EE. UU. que tenga apoyo local con equipos comerciales completos, de gestión de riesgos, de operaciones y de mantenimiento para implementaciones sin problemas. Nos complace enormemente la relación que establecimos con los fundadores y el equipo altamente experimentado en USB durante nuestras negociaciones y las grandes sinergias que creemos que hay en las entidades fusionadas. Encontramos mucha homogeneidad entre la cultura familiar que fomenta Elys en sus operaciones de Italia, al igual que con USB y las operaciones comerciales que abarcan varios estados en los EE. UU. Creemos que nuestra tecnología Elys Gameboard le dará a USB las herramientas que necesita para expandir rápidamente su presencia en los EE. UU. y potencialmente desarrollar operaciones en el mercado de las apuestas deportivas canadienses en evolución”, indicó Michele Ciavarella, presidente ejecutivo de Elys Game Technology. “El acuerdo con USB proporciona a nuestros accionistas una oportunidad de crecimiento convincente a través de la combinación de nuestra tecnología de apuestas de vanguardia y la experiencia en apuestas”.

Estructura de transacción propuesta:

La transacción propuesta está estructurada como un contrato de compra de una cuota de adhesión en el que Elys adquirirá el 100 % de USB y USB pasará a ser una subsidiaria de propiedad absoluta de Elys. Los vendedores de USB recibirán el día de cierre 12 millones de USD de los cuales se pagará el 50 % en efectivo y el 50 % en acciones comunes de Elys y un Beneficio de hasta 41,8 millones de USD de los cuales se pagará el 50 % en efectivo y el 50 % en acciones comunes de Elys, sujeto a los requisitos de aprobación de los accionistas y los topes descritos anteriormente. El Cierre de la transacción propuesta está supeditada a la realización satisfactoria de la debida diligencia y, si es requerido, a la aprobación de los accionistas de Elys y Nasdaq. La junta de directores de cada una de las partes han aprobado por unanimidad el acuerdo de compra de la cuota de adhesión y la Transacción propuesta de forma preliminar, y la culminación del cierre está sujeta a la opinión imparcial satisfactoria y a la debida diligencia satisfactoria, entre otras condiciones. No se puede asegurar que la Transacción propuesta se llevará a cabo.

Acerca de Elys Game Technology, Corp.

Elys Game Technology, Corp. es una empresa global de transacciones entre empresas de tecnología para juegos que opera en diversos países de todo el mundo, y tiene operaciones con clientes de juegos en línea y en tierra en Italia. En Italia, Elys ofrece a sus clientes un paquete completo de productos y servicios de juegos de esparcimiento, como las apuestas deportivas, los deportes electrónicos, los deportes virtuales, el casino en línea, póker, bingo, juegos interactivos y tragamonedas.

La innovadora solución para las apuestas de la Empresa está al servicio de operadores, casinos, establecimientos de apuestas minoristas y redes de distribución de franquicias. Hay información adicional en nuestro sitio web corporativo www.elysgame.com.

Los inversores también pueden encontrarnos en Twitter @ELYS_gaming.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de protección legal (“safe harbor”) de la Ley de reforma de litigio de valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones están identificadas por los términos “podría”, “cree”, “anticipa”, “pretende”, “estima”, “espera”, “puede”, “continua”, “prevé”, “potencial”, “proyecto” y expresiones similares que pretenden identificar las declaraciones a futuro e incluir declaraciones con respecto al cierre de la Transacción propuesta para el 15 de julio de 2021 o cuanto antes, las sinergias que tienen las entidades combinadas, la tecnología de Elys Gameboard que le da a USB las herramientas que necesitan para expandir rápidamente su presencia actual en los EE. UU. y desarrollar operaciones. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas y de las suposiciones actuales de las establecidas o implícitas en cualquier declaración a futuro. Factores importantes que podrían causar que los resultados actuales difieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la habilidad de la Empresa para cerrar la Transacción propuesta según lo planeado; la habilidad de la Empresa para utilizar las sinergias que tienen las entidades combinadas; la habilidad de la Empresa para asistir a USB para expandir rápidamente su presencia actual en los EE. UU.; la habilidad de la Empresa para ejecutar su estrategia de crecimiento y visión, la duración y el alcance del brote de COVID-19 en todo el mundo, lo que incluye el impacto para las economías estatales y locales, y los factores de riesgo descritos en el Informe anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y la siguiente documentación remitida a la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU., incluidos los siguientes informes periódicos del Formulario 10-Q y los informes actuales del Formulario 8-K. La información de este comunicado se proporciona solo a partir de la fecha de la publicación, y la Empresa no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, después de la fecha en la que se hicieron las declaraciones o para reflejar eventos imprevistos, excepto según lo requiera la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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